BimaBook

Bimabook هو تطبيق إدارة التأمين الشامل للوكلاء.

Bimabook هو تطبيق إدارة التأمين الشامل للوكلاء.

كما يوحي الاسم ، فإنه يوفر جميع الميزات لإدارة العملاء والعملاء المتوقعين والسياسات وأشياء أخرى لوكيل التأمين والإبلاغ عنها.

يقوم أيضًا باستيراد وتصدير البيانات على جهازك الخاص ، لذلك لا داعي للقلق بشأن تسرب البيانات.

إنه يشبه حمل جهاز كمبيوتر محمول صغير بتصميم سهل الاستخدام.

الخصائص الرئيسية -

إنشاء وإدارة العملاء:

قم بإنشاء وحفظ جميع عملائك في غضون بضع نقرات. قم بإنشاء عميل عن طريق إضافة اسمه والبريد الإلكتروني وتفاصيل أخرى.

عرض أو تعديل أو حذف من القائمة على راحتك. ابحث عن أي عميل باستخدام اسمه / اسمها كله في مكان واحد.

إنشاء السياسات:

قم بإنشاء سياسات للعميل عن طريق تحديد اسم العميل من القائمة.

يمكن تحديد أنواع بوليصة مختلفة مثل التأمين التجاري والتأمين الصحي والتأمين على الحياة وما إلى ذلك من القائمة المنسدلة.

يوفر BimaBook إنشاء سياسة مرنة مع العديد من الخيارات مثل خطة السياسة ، وطرف الشراء ، ونوع السياسة ، والمرفقات ، إلخ.

يمكن أن يكون المرفق أي صورة أو ملف pdf ، على سبيل المثال ترخيص العميل.

يمكنك أيضًا تصفية السياسة بناءً على التاريخ والنوع وأسماء الشركات وما إلى ذلك.

قم بإنشاء الوكلاء الفرعيين وخطط السياسة وطرف الشراء في ثوانٍ قليلة واستخدمهم أثناء إنشاء السياسة.

إدارة العملاء المتوقعين:

يتم وضع هذا القسم على لوحة القيادة.

إدارة وإنشاء العملاء المحتملين على أساس يومي. يمكنك أيضًا إنشاء متابعة لمكالمة / اجتماع مع العميل المحتمل و

قم بإخطارهم عبر رسالة نصية / WhatsApp. تحويل الرصاص الخاص بك إلى عميل على نجاح الرصاص.

يتم توفير العملاء المتوقعين في أقسام مختلفة مفتوحة ومغلقة ، من أجل راحتك.

يمكنك أيضًا عرض المتابعات للتاريخ الحالي.

أخبار التأمين:

عرض المقالات الإخبارية المتعلقة بالتأمين في قسم الأخبار. يتم تحديث المقالات من وقت لآخر لإطلاعك على آخر المستجدات.

تحيات:

شارك التحيات مع عملائك في عدة مناسبات ومهرجانات لتجعلهم يشعرون بالتميز. يمكنك أيضًا مشاركة صور مفهوم التأمين.

سيتم تخصيص تحياتك حيث سيتم عرض اسمك وتفاصيل الاتصال على طول التحية.

الملف الشخصي:

توفر علامة التبويب "المزيد" في لوحة معلومات BimaBook إمكانية الوصول إلى تفاصيل ملفك الشخصي.

استمتع بموقع ملف تعريف مصغر يحتوي على التفاصيل الخاصة بك والتي يمكنك مشاركتها عبر منصات مختلفة

وقم بتوسيع نطاق التسويق الخاص بك. فقط اضغط على زر مشاركة الرابط تحت رابط الملف الشخصي وأنت على ما يرام!

يمكنك تحديث التفاصيل على موقع الويب الخاص بك عن طريق تحديث التفاصيل في ملف التعريف الخاص بك وحفظها.

خدمات:

يمكنك العثور على هذا القسم داخل عرض الملف الشخصي.

قم بإنشاء وعرض خدماتك على موقع الويب المصغر الخاص بك. تحميل صورة الخدمة

وغيرها من التفاصيل من خلال النقر على إنشاء الخدمة.

إدارة البيانات:

يسمح لك قسم إدارة البيانات باستيراد وتصدير بياناتك على جهازك.

يحافظ BimaBook على تأمين بياناتك عن طريق تصديرها على جهازك.

يستمر تصدير البيانات تلقائيًا في الخلفية.

يمكنك استخدام هذا الخيار إذا كنت تريد أن يتم ذلك يدويًا.

صور التحية من تصميم FreePik