Sedona-X

Verwalten Sie Arbeitsaufträge, Termine, Rechnungen, Zahlungen, Konten und mehr.

Einführung in Sedona-X Mobile

Die Zukunft der mobilen Buchhaltungs- und Unternehmensverwaltungssoftware ist da

Sedona-X Mobile ist die neue Finanzmanagement-App der Bold Group, die in die leistungsstarke AlarmBiller-Software integriert ist. Helfen Sie Ihrem Team, mit dem Zugriff vor Ort produktiver zu werden, und steigern Sie Ihren Umsatz mit einfachen Zahlungsoptionen.

Mit Sedona-X Mobile erhalten Sie ein umfassendes Kunden-, Finanz- und Rechnungsmanagement vor Ort. Über einen optionalen, PCI-kompatiblen Bluetooth-Kreditkartenabzug von Forte können Sie unterwegs Kontosichtbarkeit haben, Termine planen und Zahlungen vor Ort verarbeiten.

Sedona-X ist auch mit gängigen Add-Ons für E-Formulare und Vertriebsautomatisierung kompatibel und bietet Ihnen mehr Funktionen, Kontrolle und Optionen.

Verwenden Sie Sedona-X Mobile auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät und fühlen Sie sich mit den integrierten biometrischen Sicherheitsfunktionen sicher.

Funktionsübersicht

- Sedona-X bietet alle Funktionen, die Sie von einer mobilen App für Buchhaltung und Unternehmensführung erwarten, sowie einige einzigartige neue Funktionen.

Zahlungen entgegennehmen

- Verarbeiten Sie Kreditkarten- oder automatisierte ACH-Zahlungsmethoden, die innerhalb der App PCI-kompatibel sind.

- Verarbeiten Sie Kreditkarten-Swipe-Transaktionen mit eDynamo und iDynamo von Forte (separat erhältlich).

- Nach Abschluss der Rechnung steht die Zahlungsmethode dem Kunden in der App zur Verfügung.

Kalender- und Terminverwaltung

- Verwalten von Arbeitsauftragsterminen, wiederkehrenden Arbeitsaufträgen und verschiedenen Terminen.

- Verwalten Sie Versendungen, Ankünfte, erledigte Aufgaben und Pausenzeiten.

- Integrieren Sie Zeiterfassungstools (Abonnement erforderlich).

- Synchronisieren Sie Terminbenachrichtigungen und benachrichtigen Sie alle Teilnehmer über Terminänderungen.

- Verwenden Sie die Kalenderfilterung, um Gruppierungen wie Alle, Technikersuche, Minen, Verschiedenes, Arbeitsaufträge, wiederkehrende Arbeitsaufträge, Vorschläge und Verkäufe einzuschließen

Termine

- Zeigen Sie den Kalender in Tagen, Wochen, Arbeitswochen und Monaten an.

Aufgabenmanagement

- Verwalten von Benachrichtigungen und Erinnerungen, einschließlich E-Mails, SMS-Textnachrichten und Telefonbenachrichtigungen.

- Aufgaben hinzufügen, bearbeiten, erledigen.

- Weisen Sie einer Entität Aufgaben zu, z. B. Kunden, Arbeitsauftrag usw.

- Vervollständigen Sie "By Owner" (Loopback) für Ihre Aufgaben.

- Verwenden Sie Task-Tags und suchen und filtern Sie nach Titel, Eigentümer, zugewiesen, Tags, Status und Priorität.

Arbeitsauftragsverwaltung

- Anzeigen und Verwalten von Listen mit Arbeitsaufträgen und wiederkehrenden Arbeitsaufträgen.

- Hinzufügen und Bearbeiten von Terminen, Elementen, Teilen, RMRs, Notizen, Systemteilen und Notizen, Dokumenten sowie Hinzufügen benutzerdefinierter Felder.

- Führen Sie die Aufgabenverwaltung durch, verwenden Sie Karten und erstellen Sie Rechnungen für abgeschlossene Arbeitsaufträge.

Kundenkontoverwaltung

- Hinzufügen und Bearbeiten von Kunden, Websites und Systemen. Greifen Sie auf Kundenlisten und Favoriten, Schnellsuchen und Kontaktlisten zu.

- Erstellen Sie Rechnungen, zeigen Sie Kreditlisten an und verarbeiten Sie Zahlungen.

- Hinzufügen und Bearbeiten von Notizen, einschließlich Popups für wichtige Benachrichtigungen, und Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern.

- RMR-Listen pflegen.

- Verwalten Sie Dokumente (Fotos und Cloud-Integrationen), um sie herunterzuladen, hinzuzufügen und zu löschen.

- Verwenden Sie die Adresszuordnung und die schnelle Integration von Telefonanrufen.

Dashboard und Einstellungen

- Mit dem Dashboard können Sie die Termine, Aufgaben und Arbeitsauftragslisten des Tages anzeigen.

- Erhalten Sie eine personalisierte Sicherheit mit iOS Biometric Security Support, Touch ID & Face ID und Android Fingerprint ID.

- Passen Sie Ihre Ansichten mit dunklen und hellen Themen an und ändern Sie die Schriftgröße

Einfach gesagt…

Sie werden keine bessere mobile App für Buchhaltung und Unternehmensführung finden als Sedona-X Mobile. Die App wird von der Bold Group erstellt und unterstützt und bietet Ihnen die mobile Möglichkeit, Kundendaten, Arbeitsaufträge, Aufgaben und Termine zu verwalten. Dank der Kreditkarten-Swiping-Funktion von Sedona-X sind Sie wirklich mobil und können Bestellungen von Anfang bis Ende vor Ort verwalten.