Prudent Partner Desk

โต๊ะพันธมิตร

ระมัดระวังดูแลกิจการที่ปรึกษา Services Ltd ได้เปิดตัวแอพลิเคชันสำหรับการเป็นพันธมิตร โปรแกรมนี้จะช่วยให้พวกเขาในการติดตามลูกค้าของพวกเขาประเมินมูลค่าการลงทุนและให้พวกเขา MIS ธุรกิจของพวกเขา

รายละเอียดราย​​งาน:

(1) AUM รายงาน:

                 ส่วนนี้จะมีธรรมชาติที่ชาญฉลาดและ Sub ธรรมชาติฉลาด AUM ของลูกค้าของคุณด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบ

(2) รายงานการประเมิน:

                 ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเงินลงทุนของลูกค้าของคุณภายใต้โหมดต่างๆ

(3) ธุรกิจรายงาน:

                 รายงานนี้แสดงล่าสุดสรุปธุรกิจสามเดือนกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

(4) อื่น ๆ รายงาน:

                 ส่วนนี้จะมีรายละเอียดการทำธุรกรรมจิบต่ออายุและอย่างย่อนายหน้า

(5) การค้นหา:

                 ส่วนนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางและติดตามแบบสอบถามสำหรับคำสั่ง / C

หมายเหตุ: ในการเข้าถึงโปรแกรมนี้คุณต้องใช้ที่ลงทะเบียนนายหน้ารหัสเข้าสู่ระบบ ID และรหัสผ่านของโต๊ะพันธมิตร