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회계 관행을 단순화하십시오.
캐노피는 작업을 능률화하여 더 많은 고객을 도울 수 있습니다. Canopy 모바일 앱을 사용하면 어디서나 회계 업무에 액세스 할 수 있습니다.
연락처와 연결 상태 유지
사무실에 있든 이동 중이 든 관계없이 고객 관계를 빠르게 파악하고 메모를 기록하며 기본 전화, 메신저 및 전자 메일 앱을 통해 커뮤니케이션 할 수 있습니다.
어디서나 파일 가져 오기
파일에 대한 모바일 액세스 권한이있는 모든 클라이언트 또는 IRS 통화에 대비하십시오. Box, Dropbox, Google Drive 등에서 문서를 업로드하고 앱에서 사진을 캡처하며 파일을 전송할 수 있습니다.
모바일 용으로 구축 된 보안
2 단계 인증, 암호화 및 Touch 또는 Face ID로 데이터를 보호하십시오. 장치를 분실하거나 도난당한 경우 장치를 관리하고 액세스를 취소하십시오.
클라이언트 작업 관리
상태 변경, 파일 추가 또는 메모 추가를 통해 새 작업 / 하위 작업을 만들거나 모든 클라이언트 작업을보고 관리합니다.
최신 버전 2.8.0의 새로운 기능
Last updated on Apr 23, 2025
An all-new interface offers a cleaner look and experience which sets the app up for future updates. Those on the latest Canopy CRM will also now see the global contacts list. A number of bugs were also squashed along the way. As always, please submit any feedback in the app for us to consider as we make future improvements.
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Canopy
2.8.0 by Canopy Tax
Apr 23, 2025