Canopy

Vereenvoudig uw boekhoudpraktijk.

Canopy stroomlijnt uw werk zodat u meer klanten kunt helpen. Met de Canopy mobiele app heeft u overal toegang tot uw boekhoudpraktijk.

Blijf in contact met contacten

Of u nu achter uw bureau zit of onderweg bent, ga aan de slag met klantrelaties, neem notities op en communiceer via native telefoon-, messenger- en e-mailapps.

Neem uw bestanden overal mee naartoe

Wees voorbereid op elke client- of IRS-oproep met mobiele toegang tot uw bestanden. Upload documenten, maak foto's vanuit de app en zet bestanden over tussen Box, Dropbox, Google Drive en meer.

Beveiliging gebouwd voor mobiel

Bescherm uw gegevens met tweefactorauthenticatie, codering en Touch of Face ID. Beheer apparaten en trek de toegang in als er een verloren of gestolen is.

Clienttaken beheren

Maak nieuwe taken / subtaken of bekijk en beheer alle clienttaken door statussen te wijzigen, bestanden toe te voegen of notities toe te voegen.