Kristal RM

A.I. Kristal.AI müşterilerinin RM'leri için etkinleştirilmiş müşteri yönetimi platformu

Kristal.AI, dijital çağın servet yöneticisidir. Yatırımcıların küresel olarak çok çeşitli yatırım çözümlerine erişimini sağlıyoruz.

Kristal RM, SİZİN için, yani varlık danışmanları, distribütörler ve planlamacılar için tasarlanmış bir çözümdür. Hepsi bir arada bir varlık yönetimi platformudur. İlişkileri yönetebilir, portföyleri inceleyebilir ve müşterileriniz için harika yatırım fikirleri bulabilirsiniz. Hisse senetleri ve ETF'lerden hedge fonlara, VC fonlarına ve Halka Arz Öncesi hisse senetlerine kadar her şeye sahiptir.

Ayrıca size her şekilde yardımcı olacak en iyi yapay zekaya ve danışma ekibine sahip olursunuz. Bu nedenle, servet pratiğinizi dijitalleştirmek istiyorsanız Kristal RM sizin için mükemmel bir çözümdür.

İlişkileri yönetimi

Yerleşik, yönetin ve müşterilerle iletişim kurun. Nerede olduğunun bir önemi yok. Müşterileriniz için KYC yapabilir, onlara bildirim gönderebilir, not tutabilir ve görevlerinizi takip edebilirsiniz. Gibi CRM özellikleri var

Toplu Mesajlaşma

Yer imi

Belge yükleme

Aktivite takibi

Görev izleyici

Portföy oluşturma ve izleme

Kişiselleştirilmiş bir portföy oluşturmak bizim için çok kolay. Ödüllü Algo ve danışma ekibimiz, müşteriniz için en iyisini seçmenize yardımcı olacaktır.

Müşterilerin küresel yatırımlarını hesaplar arasında inceleyin ve izleyin. Onayınız varsa, onlar adına yatırım yapabilir veya yeniden dengeleyebilirsiniz. Artık RM başına daha fazla varlık yönetebilirsiniz.

Müşteri içgörüleri

Analitik araçlarımız müşterilerinizin önünde kalmanıza yardımcı olur. İlgi alanları ve beğenileri hakkında fikir edinirsiniz. Zamanında ve ilgili tavsiyelerde bulunabilmeniz için.

Kendinizi organize edin

Sizi süper verimli hale getiriyoruz. Kendiniz ve iş arkadaşlarınız için görevler oluşturabilirsiniz. Anahtar hesaplarınızı seçebilir, onlar için fikirleri yer imlerine ekleyebilir ve gerektiğinde harekete geçmeleri için onları uyarabilirsiniz.

Takım performansı

Yalnızca kendiniz değil, uygulama ekibinizi de yönetmenize olanak tanır. Ekibiniz tarafından yönetilen varlıklar ve ilişkiler hakkında bir "Tanrı'nın gözü" elde edersiniz. Bu, kurumsal ihtiyaçlarınız için kurumsal bir çözümdür.

Kendinizi veya servet uygulamanızı kaydetmek istiyorsanız. Bizimle buradan iletişime geçin