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可在安卓獲取Kristal RM的歷史版本
我為Kristal.AI客戶的客戶經理啟用了客戶管理平台
Kristal.AI是數字時代的財富管理者。我們使投資者能夠獲得全球範圍內廣泛的投資解決方案。
Kristal RM是專為您設計的解決方案，即理財顧問，分銷商和規劃師。這是一個多功能的財富管理平台。您可以管理客戶關係，審查投資組合，並為客戶找到好的投資建議。它擁有從股票和ETF到對沖基金，風險投資基金和IPO前股票的所有內容。
您還將獲得最好的AI和諮詢團隊一路為您提供幫助。因此，如果您想數字化您的財富業務，Kristal RM是您的理想解決方案。
關係管理
在客戶端上進行管理，與客戶溝通。不管你在哪。您可以為客戶進行KYC，向他們發送通知，維護註釋並跟踪您的任務。它具有CRM功能，例如
大量訊息
收藏
文件上載
活動追踪
任務追踪器
投資組合創建和監控
對我們來說，製作個性化的投資組合非常容易。我們屢獲殊榮的算法和諮詢團隊將幫助您為客戶選擇最合適的產品。
審查並跟踪客戶跨帳戶的全球投資。如果獲得批准，您甚至可以代表他們進行投資或重新平衡。現在，您可以管理每RM更多的資產。
客戶見解
我們的分析工具可幫助您領先於客戶。您可以洞悉他們的興趣和愛好。這樣您就可以提供及時且相關的建議。
整理自己
我們使您高效。您可以為自己和同事創建任務。您可以選擇您的關鍵客戶，為它們添加書籤，並在需要時提醒他們採取措施。
團隊表現
不僅您自己，而且該應用程序還允許您管理團隊。您對團隊管理的資產和關係有“上帝的眼光”。這是滿足您企業需求的企業解決方案。
如果您想註冊自己或您的財富實踐。在這裡與我們聯繫
最新版本1.04.00更新日誌
Last updated on 2024年10月03日
A.I. enabled client management platform for RMs of Kristal.AI clients.
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Kristal RM
1.04.00 by Kristal: Digital Wealth Manager
2024年10月03日