Sanchay Mobile CRM

Empoderar a los asesores financieros y distribuidores de fondos mutuos

Sanchay Mobile CRM: empoderamiento de asesores financieros y distribuidores de fondos mutuos

Sanchay Mobile CRM es una poderosa solución diseñada para asesores financieros y distribuidores de fondos mutuos. Integra a la perfección la gestión de clientes, clientes potenciales, consultas y carteras en una única plataforma, cerrando la brecha entre una gestión eficiente de las relaciones con los clientes y una mayor productividad. Diseñado para mantenerlo a la vanguardia en un mercado competitivo, Sanchay Mobile CRM (aplicación web y móvil) ofrece una variedad de funciones para revolucionar su flujo de trabajo:

1. Base de datos de clientes centralizada

Administre toda la información de sus clientes en una base de datos centralizada y segura, accesible a través de aplicaciones web y móviles. Ya sean clientes individuales, familias u organizaciones, Sanchay CRM simplifica la organización de los datos y garantiza un fácil acceso.

Importación/exportación de datos: importe rápidamente hojas de cálculo o exporte detalles del cliente sin esfuerzo.

Campañas sin esfuerzo: envíe saludos y campañas de marketing para mantener a los clientes interesados.

Gestión KYC y AUM: agilice los procesos KYC y gestione los datos de activos bajo gestión (AUM) con facilidad.

Gestión de registros duplicados: detecte y elimine entradas duplicadas para una base de datos limpia.

2. Gestión eficiente de consultas

Transforme la forma en que maneja las consultas de los clientes con un sistema unificado que consolida las consultas de múltiples canales.

Asignación automatizada de consultas: asigne consultas al miembro adecuado del equipo para resoluciones más rápidas.

Notificaciones al cliente: mantenga a los clientes informados sobre el estado de su consulta en cada paso.

Integración multicanal: administre consultas de correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas y otros canales en un solo lugar.

Programación de tareas y recordatorios: manténgase organizado con recordatorios para tareas relacionadas con consultas.

3. Gestión sólida de clientes potenciales

Mejore las tasas de conversión gestionando clientes potenciales de varios canales en una única plataforma. Simplifique el ciclo de vida de los clientes potenciales con herramientas avanzadas para seguimiento y respuestas.

Asignación de clientes potenciales automatizada: distribuya clientes potenciales a los miembros del equipo según reglas predefinidas.

Seguimientos y recordatorios: configure recordatorios para asegurarse de que no se pierda ninguna oportunidad.

Saludos personalizados: establezca una buena relación con los clientes potenciales a través de mensajes personalizados de cumpleaños o aniversario.

Información sobre el embudo de clientes potenciales: obtenga visibilidad del embudo de clientes potenciales para tomar decisiones basadas en datos.

4. Fortalecer las relaciones con los clientes

Fomente relaciones significativas con herramientas que permitan interacciones personalizadas y un mejor compromiso.

Eventos de concientización: organice eventos para educar a los clientes y mostrar su experiencia.

Campañas de WhatsApp: envíe actualizaciones, promociones o recordatorios masivos de WhatsApp.

Gestión del registro de llamadas: mantenga registros de llamadas y genere informes detallados.

Saludos para ocasiones especiales: Celebre cumpleaños y aniversarios para fortalecer los vínculos.

5. Agilizar las reuniones de revisión de cartera

Simplifique la organización de reuniones de revisión de cartera para mejorar la satisfacción del cliente.

Reuniones recurrentes: programe revisiones basadas en categorías de AUM para priorizar a los clientes de alto valor.

Recordatorios de reuniones perdidas: automatice recordatorios de reuniones perdidas o vencidas.

Asignaciones de visitas: asigne gerentes de relaciones (RM) para reuniones y visitas de manera eficiente.

¿Por qué elegir Sanchay Mobile CRM?

Sanchay Mobile CRM es más que una herramienta; Es una solución integral diseñada para mejorar la productividad y la satisfacción del cliente de asesores financieros y distribuidores de fondos mutuos.

Beneficios clave:

Aumente la productividad: automatice los flujos de trabajo y optimice la gestión de tareas.

Mejore la participación del cliente: garantice seguimientos oportunos e interacciones personalizadas.

Habilite decisiones basadas en datos: datos centralizados e información procesable para estrategias más inteligentes.

Experimente el poder de Sanchay Mobile CRM, su plataforma definitiva para gestionar clientes y hacer crecer su negocio de asesoramiento financiero con facilidad.