Sanchay Mobile CRM

مالیاتی مشیروں اور میوچل فنڈ تقسیم کاروں کو بااختیار بنانا

سانچے موبائل CRM: مالیاتی مشیروں اور میوچل فنڈ تقسیم کاروں کو بااختیار بنانا

Sanchay Mobile CRM مالیاتی مشیروں اور میوچل فنڈ تقسیم کاروں کے لیے تیار کردہ ایک طاقتور حل ہے۔ یہ بغیر کسی رکاوٹ کے کلائنٹ، لیڈ، استفسار، اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کو ایک پلیٹ فارم میں ضم کرتا ہے، موثر کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ اور بہتر پیداواری صلاحیت کے درمیان فرق کو ختم کرتا ہے۔ مسابقتی مارکیٹ میں آپ کو آگے رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، Sanchay Mobile CRM (ویب اور موبائل ایپلیکیشن) آپ کے ورک فلو میں انقلاب لانے کے لیے خصوصیات کی ایک صف پیش کرتا ہے:

1. مرکزی کلائنٹ ڈیٹا بیس

اپنے کلائنٹ کی تمام معلومات کو محفوظ، مرکزی ڈیٹا بیس میں منظم کریں، جو ویب اور موبائل ایپس کے ذریعے قابل رسائی ہے۔ چاہے یہ انفرادی کلائنٹس، خاندان، یا تنظیمیں ہوں، Sanchay CRM ڈیٹا کی تنظیم کو آسان بناتا ہے اور رسائی کی آسانی کو یقینی بناتا ہے۔

ڈیٹا امپورٹ/ ایکسپورٹ: اسپریڈ شیٹس کو جلدی سے درآمد کریں یا کلائنٹ کی تفصیلات آسانی سے برآمد کریں۔

کوشش کے بغیر مہمات: گاہکوں کو مصروف رکھنے کے لیے مبارکبادیں اور مارکیٹنگ کی مہمات بھیجیں۔

کے وائی سی اور اے یو ایم مینجمنٹ: کے وائی سی کے عمل کو ہموار کریں اور اثاثوں کے زیر انتظام (اے یو ایم) ڈیٹا کو آسانی کے ساتھ منظم کریں۔

ڈپلیکیٹ ریکارڈز مینجمنٹ: صاف ڈیٹا بیس کے لیے ڈپلیکیٹ اندراجات کا پتہ لگائیں اور ہٹا دیں۔

2. موثر استفسار کا انتظام

تبدیل کریں کہ آپ کلائنٹ کے سوالات کو ایک متحد نظام کے ساتھ کیسے ہینڈل کرتے ہیں جو متعدد چینلز سے پوچھ گچھ کو یکجا کرتا ہے۔

خودکار سوال مختص: تیز تر ریزولوشنز کے لیے صحیح ٹیم ممبر کو سوالات تفویض کریں۔

کلائنٹ نوٹیفیکیشن: کلائنٹ کو ہر قدم پر ان کے استفسار کی حیثیت سے آگاہ کرتے رہیں۔

ملٹی چینل انٹیگریشن: ای میل، واٹس ایپ، فون کالز، اور دوسرے چینلز کے سوالات کا ایک ہی جگہ پر نظم کریں۔

ٹاسک شیڈولنگ اور یاد دہانیاں: استفسار سے متعلق کاموں کے لیے یاد دہانیوں کے ساتھ منظم رہیں۔

3. مضبوط لیڈ مینجمنٹ

ایک پلیٹ فارم پر مختلف چینلز سے لیڈز کا نظم کر کے تبادلوں کی شرح کو بہتر بنائیں۔ فالو اپس اور جوابات کے لیے جدید ٹولز کے ساتھ لیڈ لائف سائیکل کو آسان بنائیں۔

خودکار لیڈ اسائنمنٹ: پہلے سے طے شدہ اصولوں کی بنیاد پر ٹیم کے اراکین میں لیڈز تقسیم کریں۔

فالو اپ اور یاد دہانیاں: کوئی موقع ضائع نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے یاد دہانیاں ترتیب دیں۔

ذاتی نوعیت کی مبارکبادیں: اپنی مرضی کے مطابق سالگرہ یا سالگرہ کے پیغامات کے ذریعے امکانات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔

لیڈ فنل بصیرت: ڈیٹا پر مبنی فیصلوں کے لیے لیڈ فنل میں مرئیت حاصل کریں۔

4. گاہک کے تعلقات کو مضبوط بنائیں

ایسے ٹولز کے ساتھ بامعنی تعلقات کو فروغ دیں جو ذاتی نوعیت کے تعاملات اور بہتر مشغولیت کو فعال کرتے ہیں۔

آگاہی کے واقعات: کلائنٹس کو تعلیم دینے اور مہارت دکھانے کے لیے ایونٹس کی میزبانی کریں۔

WhatsApp مہمات: واٹس ایپ کی بڑی تعداد میں اپ ڈیٹس، پروموشنز، یا یاد دہانیاں بھیجیں۔

کال لاگ مینجمنٹ: کال ریکارڈز کو برقرار رکھیں اور بصیرت انگیز رپورٹیں بنائیں۔

خصوصی موقع کی مبارکباد: تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے سالگرہ اور سالگرہ منائیں۔

5. پورٹ فولیو جائزہ اجلاسوں کو ہموار کریں۔

کلائنٹ کی اطمینان کو بڑھانے کے لیے پورٹ فولیو جائزہ اجلاسوں کی تنظیم کو آسان بنائیں۔

بار بار ہونے والی ملاقاتیں: اعلیٰ قدر والے کلائنٹس کو ترجیح دینے کے لیے AUM زمروں پر مبنی جائزوں کا شیڈول بنائیں۔

یاد شدہ میٹنگ کی یاددہانی: چھوٹی ہوئی یا زائد المعیاد ملاقاتوں کے لیے خودکار یاد دہانیاں۔

وزٹ ایلوکیشنز: میٹنگز اور وزٹ کے لیے ریلیشن شپ مینیجرز (RMs) کو موثر طریقے سے تفویض کریں۔

سانچے موبائل CRM کا انتخاب کیوں کریں؟

سانچے موبائل سی آر ایم ایک ٹول سے زیادہ ہے۔ یہ ایک جامع حل ہے جو مالیاتی مشیروں اور میوچل فنڈ تقسیم کاروں کے لیے پیداوری اور کلائنٹ کی اطمینان کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

کلیدی فوائد:

پیداواری صلاحیت کو فروغ دیں: ورک فلو کو خودکار بنائیں اور ٹاسک مینجمنٹ کو بہتر بنائیں۔

کلائنٹ کی مصروفیت کو بہتر بنائیں: بروقت فالو اپ اور ذاتی تعامل کو یقینی بنائیں۔

ڈیٹا سے چلنے والے فیصلوں کو فعال کریں: بہتر حکمت عملیوں کے لیے مرکزی ڈیٹا اور قابل عمل بصیرت۔

Sanchay Mobile CRM کی طاقت کا تجربہ کریں—کلائنٹس کو منظم کرنے اور آسانی کے ساتھ اپنے مالیاتی مشاورتی کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ کا حتمی پلیٹ فارم۔