Sanchay Mobile CRM

توانمندسازی مشاوران مالی و توزیع کنندگان وجوه متقابل

Sanchay Mobile CRM: توانمندسازی مشاوران مالی و توزیع کنندگان صندوق متقابل

Sanchay Mobile CRM یک راه حل قدرتمند است که برای مشاوران مالی و توزیع کنندگان صندوق های مشترک طراحی شده است. این به طور یکپارچه مدیریت مشتری، سرنخ، پرس و جو و پورتفولیو را در یک پلت فرم واحد ادغام می کند و شکاف بین مدیریت کارآمد ارتباط با مشتری و بهره وری افزایش یافته را پر می کند. Sanchay Mobile CRM (برنامه کاربردی وب و موبایل) که برای حفظ شما در بازار رقابتی طراحی شده است مجموعه ای از ویژگی ها را برای متحول کردن گردش کار شما ارائه می دهد:

1. پایگاه داده متمرکز مشتری

تمام اطلاعات مشتری خود را در یک پایگاه داده ایمن و متمرکز، قابل دسترسی از طریق وب و برنامه های تلفن همراه مدیریت کنید. Sanchay CRM خواه مشتری های فردی، خانواده ها یا سازمان ها باشد، سازماندهی داده ها را ساده می کند و سهولت دسترسی را تضمین می کند.

واردات/صادرات داده: صفحات گسترده را به سرعت وارد کنید یا جزئیات مشتری را بدون زحمت صادر کنید.

کمپین های بی دردسر: با ارسال پیام تبریک و کمپین های بازاریابی، مشتریان را درگیر خود نگه دارید.

مدیریت KYC و AUM: KYC داده‌های دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) را به راحتی پردازش و مدیریت می‌کند.

مدیریت رکوردهای تکراری: ورودی های تکراری را برای یک پایگاه داده تمیز شناسایی و حذف کنید.

2. مدیریت پرس و جو کارآمد

نحوه رسیدگی به درخواست‌های مشتری را با یک سیستم یکپارچه که درخواست‌های چندین کانال را ادغام می‌کند، تغییر دهید.

تخصیص خودکار پرس و جو: پرس و جوها را به عضو تیم مناسب برای وضوح سریع تر اختصاص دهید.

اعلان های مشتری: مشتریان را در هر مرحله از وضعیت درخواست خود مطلع کنید.

ادغام چند کاناله: پرس و جوهای ایمیل، WhatsApp، تماس های تلفنی و کانال های دیگر را در یک مکان مدیریت کنید.

زمان‌بندی کار و یادآوری‌ها: با یادآوری‌ها برای کارهای مرتبط با پرس و جو سازماندهی کنید.

3. مدیریت سرب قوی

با مدیریت سرنخ ها از کانال های مختلف در یک پلت فرم، نرخ تبدیل را بهبود بخشید. چرخه عمر سرنخ را با ابزارهای پیشرفته برای پیگیری و پاسخ ساده کنید.

تخصیص خودکار رهبری: سرنخ ها را بر اساس قوانین از پیش تعریف شده بین اعضای تیم توزیع کنید.

پیگیری و یادآوری: یادآوری‌ها را تنظیم کنید تا مطمئن شوید هیچ فرصتی از دست نمی‌رود.

تبریک های شخصی: از طریق پیام های سفارشی تولد یا سالگرد، با مشتریان احتمالی ارتباط برقرار کنید.

Lead Funnel Insights: برای تصمیمات مبتنی بر داده، در قیف سرنخ قابل مشاهده باشید.

4. تقویت روابط با مشتری

روابط معنادار را با ابزارهایی تقویت کنید که تعاملات شخصی و تعامل بهتر را ممکن می کند.

رویدادهای آگاهی: میزبانی رویدادها برای آموزش مشتریان و به نمایش گذاشتن تخصص.

کمپین های واتس اپ: به روز رسانی ها، تبلیغات یا یادآوری های واتس اپ را انبوه ارسال کنید.

مدیریت گزارش تماس: سوابق تماس ها را حفظ کنید و گزارش های روشنگری ایجاد کنید.

تبریک مناسبت های خاص: برای تقویت پیوندها، تولدها و سالگردها را جشن بگیرید.

5. جلسات بررسی نمونه کارها را ساده کنید

سازماندهی جلسات بررسی نمونه کارها را برای افزایش رضایت مشتری ساده کنید.

جلسات مکرر: بررسی ها را بر اساس دسته های AUM برای اولویت بندی مشتریان با ارزش برنامه ریزی کنید.

یادآوری‌های جلسه از دست رفته: یادآوری‌های جلسات از دست رفته یا عقب افتاده را به‌طور خودکار انجام دهید.

تخصیص بازدید: مدیران ارتباطی (RMs) را برای جلسات و بازدیدهای کارآمد اختصاص دهید.

چرا Sanchay Mobile CRM را انتخاب کنید؟

Sanchay Mobile CRM چیزی بیش از یک ابزار است. این یک راه حل جامع است که برای افزایش بهره وری و رضایت مشتری برای مشاوران مالی و توزیع کنندگان صندوق های مشترک طراحی شده است.

مزایای کلیدی:

افزایش بهره وری: گردش کار را خودکار کنید و مدیریت کار را بهینه کنید.

افزایش تعامل با مشتری: از پیگیری به موقع و تعاملات شخصی اطمینان حاصل کنید.

فعال کردن تصمیمات مبتنی بر داده: داده های متمرکز و بینش های عملی برای استراتژی های هوشمندتر.

قدرت Sanchay Mobile CRM را تجربه کنید - پلتفرم نهایی شما برای مدیریت مشتریان و رشد تجارت مشاوره مالی به راحتی.