Sanchay Mobile CRM

Расширение возможностей финансовых консультантов и дистрибьюторов взаимных фондов

Sanchay Mobile CRM: расширение возможностей финансовых консультантов и дистрибьюторов взаимных фондов

Sanchay Mobile CRM — это мощное решение, предназначенное для финансовых консультантов и дистрибьюторов взаимных фондов. Оно органично интегрирует управление клиентами, потенциальными клиентами, запросами и портфелем в единую платформу, устраняя разрыв между эффективным управлением взаимоотношениями с клиентами и повышенной производительностью. Разработанное для того, чтобы помочь вам оставаться впереди на конкурентном рынке, Sanchay Mobile CRM (веб- и мобильное приложение) предлагает ряд функций, которые радикально изменят ваш рабочий процесс:

1. Централизованная клиентская база данных

Управляйте всей информацией о своих клиентах в безопасной централизованной базе данных, доступной через Интернет и мобильные приложения. Будь то отдельные клиенты, семьи или организации, Sanchay CRM упрощает организацию данных и обеспечивает простоту доступа.

Импорт/экспорт данных: быстро импортируйте электронные таблицы или экспортируйте сведения о клиентах без особых усилий.

Простые кампании: отправляйте поздравления и проводите маркетинговые кампании, чтобы привлечь клиентов.

Управление KYC и AUM: оптимизируйте процессы KYC и с легкостью управляйте данными об активах под управлением (AUM).

Управление дубликатами записей: обнаружение и удаление повторяющихся записей для очистки базы данных.

2. Эффективное управление запросами

Измените способы обработки запросов клиентов с помощью единой системы, объединяющей запросы из нескольких каналов.

Автоматическое распределение запросов: назначайте запросы нужному члену команды для более быстрого разрешения.

Уведомления клиентов: держите клиентов в курсе статуса их запроса на каждом этапе.

Многоканальная интеграция: управляйте запросами по электронной почте, WhatsApp, телефонными звонками и другими каналами в одном месте.

Планирование задач и напоминания. Будьте организованы с помощью напоминаний о задачах, связанных с запросами.

3. Надежное управление потенциальными клиентами

Повышайте коэффициент конверсии, управляя потенциальными клиентами из разных каналов на единой платформе. Упростите жизненный цикл потенциальных клиентов с помощью передовых инструментов для последующих действий и ответов.

Автоматическое назначение потенциальных клиентов. Распределяйте потенциальных клиентов среди членов команды на основе заранее определенных правил.

Последующие действия и напоминания: устанавливайте напоминания, чтобы не упустить ни одной возможности.

Персонализированные поздравления: налаживайте отношения с потенциальными клиентами с помощью индивидуальных сообщений о днях рождения или годовщинах.

Аналитика лид-воронки: получите представление о лид-воронке для принятия решений на основе данных.

4. Укрепить отношения с клиентами

Развивайте значимые отношения с помощью инструментов, которые обеспечивают персонализированное взаимодействие и лучшее взаимодействие.

Информационные мероприятия: проводите мероприятия для обучения клиентов и демонстрации опыта.

Кампании WhatsApp: массовая рассылка обновлений, рекламных акций или напоминаний WhatsApp.

Управление журналом вызовов: ведите записи вызовов и создавайте подробные отчеты.

Поздравления по особым случаям: празднуйте дни рождения и юбилеи, чтобы укрепить связи.

5. Оптимизация совещаний по обзору портфеля

Упростите организацию совещаний по рассмотрению портфолио, чтобы повысить удовлетворенность клиентов.

Регулярные встречи: планируйте проверки на основе категорий AUM, чтобы определить приоритетность ценных клиентов.

Напоминания о пропущенных встречах: автоматизируйте напоминания о пропущенных или просроченных встречах.

Распределение посещений: эффективно назначайте менеджеров по связям с общественностью (RM) для проведения встреч и посещений.

Почему стоит выбрать Sanchay Mobile CRM?

Sanchay Mobile CRM — это больше, чем просто инструмент; это комплексное решение, предназначенное для повышения производительности и удовлетворенности клиентов финансовых консультантов и дистрибьюторов взаимных фондов.

Ключевые преимущества:

Повысьте производительность: автоматизируйте рабочие процессы и оптимизируйте управление задачами.

Повысьте взаимодействие с клиентами: обеспечьте своевременные последующие действия и персонализированное взаимодействие.

Принимайте решения на основе данных: централизованные данные и полезная информация для более разумных стратегий.

Испытайте возможности Sanchay Mobile CRM — вашей идеальной платформы для управления клиентами и легкого развития вашего финансового консультационного бизнеса.