Sanchay Mobile CRM

เสริมศักยภาพที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวม

Sanchay Mobile CRM: เสริมศักยภาพที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวม

Sanchay Mobile CRM เป็นโซลูชั่นอันทรงพลังที่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวม โดยผสานรวมการจัดการลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย การสืบค้น และพอร์ตโฟลิโอไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เชื่อมช่องว่างระหว่างการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น ออกแบบมาเพื่อให้คุณเป็นผู้นำในตลาดที่มีการแข่งขันสูง Sanchay Mobile CRM (แอปพลิเคชันเว็บและมือถือ) นำเสนอคุณสมบัติมากมายที่จะปฏิวัติขั้นตอนการทำงานของคุณ:

1. ฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์

จัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในฐานข้อมูลส่วนกลางที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บและแอพมือถือ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายบุคคล ครอบครัว หรือองค์กร Sanchay CRM ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดระเบียบข้อมูลและรับประกันความสะดวกในการเข้าถึง

การนำเข้า/ส่งออกข้อมูล: นำเข้าสเปรดชีตหรือส่งออกรายละเอียดไคลเอ็นต์อย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย

แคมเปญที่ง่ายดาย: ส่งคำทักทายและแคมเปญการตลาดเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วม

การจัดการ KYC และ AUM: ปรับปรุงกระบวนการ KYC และจัดการข้อมูลสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ได้อย่างง่ายดาย

การจัดการบันทึกที่ซ้ำกัน: ตรวจจับและลบรายการที่ซ้ำกันเพื่อให้ฐานข้อมูลสะอาด

2. การจัดการแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณจัดการกับคำถามของลูกค้าด้วยระบบรวมที่รวบรวมคำถามจากหลายช่องทาง

การจัดสรรคำค้นหาอัตโนมัติ: มอบหมายคำค้นหาให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสมเพื่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

การแจ้งเตือนลูกค้า: แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสถานะการค้นหาของตนในทุกขั้นตอน

บูรณาการหลายช่องทาง: จัดการคำถามจากอีเมล, WhatsApp, โทรศัพท์ และช่องทางอื่น ๆ ได้ในที่เดียว

การจัดกำหนดการงานและการแจ้งเตือน: จัดระเบียบอยู่เสมอด้วยการแจ้งเตือนสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม

3. การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่แข็งแกร่ง

ปรับปรุงอัตราการแปลงโดยการจัดการลูกค้าเป้าหมายจากช่องทางต่างๆ บนแพลตฟอร์มเดียว ลดความซับซ้อนของวงจรชีวิตลูกค้าเป้าหมายด้วยเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการติดตามผลและการตอบกลับ

การกำหนดลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ: กระจายลูกค้าเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีมตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การติดตามผลและการแจ้งเตือน: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดโอกาส

คำทักทายส่วนบุคคล: สร้างสายสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านข้อความวันเกิดหรือวันครบรอบที่กำหนดเอง

ข้อมูลเชิงลึกของช่องทางลูกค้าเป้าหมาย: มองเห็นช่องทางลูกค้าเป้าหมายสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีความหมายด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้มีการโต้ตอบแบบเฉพาะบุคคลและการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น

กิจกรรมให้ความรู้: จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าและแสดงความเชี่ยวชาญ

แคมเปญ WhatsApp: ส่งการอัปเดต โปรโมชั่น หรือการแจ้งเตือน WhatsApp จำนวนมาก

การจัดการบันทึกการโทร: รักษาบันทึกการโทรและสร้างรายงานเชิงลึก

คำทักทายในโอกาสพิเศษ: เฉลิมฉลองวันเกิดและวันครบรอบเพื่อกระชับความสัมพันธ์

5. ปรับปรุงการประชุมทบทวนผลงาน

ลดความซับซ้อนในการจัดการประชุมทบทวนพอร์ตโฟลิโอเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

การประชุมที่เกิดซ้ำ: กำหนดเวลาการตรวจสอบตามหมวดหมู่ AUM เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่มีมูลค่าสูง

การแจ้งเตือนที่ไม่ได้รับการประชุม: แจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการประชุมที่พลาดหรือเกินกำหนด

การจัดสรรการเยี่ยมชม: กำหนดผู้จัดการความสัมพันธ์ (RM) สำหรับการประชุมและการเยี่ยมชมอย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุใดจึงเลือก Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM เป็นมากกว่าเครื่องมือ เป็นโซลูชั่นครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายกองทุนรวม

ประโยชน์หลัก:

เพิ่มผลผลิต: ทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน

ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า: ติดตามผลอย่างทันท่วงทีและการโต้ตอบส่วนบุคคล

เปิดใช้งานการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ข้อมูลแบบรวมศูนย์และข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้สำหรับกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

สัมผัสประสบการณ์อันทรงพลังของ Sanchay Mobile CRM—แพลตฟอร์มขั้นสูงสุดของคุณในการจัดการลูกค้าและขยายธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย